Warren Buffett และ George Soros เป็นนักลงทุนในตำนาน ทั้งสองคนมีวิธีการลงทุนที่แตกต่างกัน แต่ทั้งคู่สามารถทำกำไรจากตลาด และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างมากในประวัติศาสตร์ของ Wall Street

📌 วันนี้ #แอดgwang จะมาเทียบกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันของเขาทั้งคู่กัน

1️⃣ Warren Buffett ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า (VI) เขาจะมองหาบริษัทที่มีพื้นฐานที่ดี

2️⃣ George Soros เป็นนักเก็งกำไร ซึ่งการเก็งกำไรของเขาขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้นและการซื้อขายที่มี Leverage สูง

โดยทั้ง Buffett และ Soros ประสบความสำเร็จ จากการเปิดกองทุนเพื่อการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของตนเอง

📌 Warren Buffett

เริ่มลงทุนครั้งแรกเมื่อเขาอายุ 11 ขวบ และในช่วงอายุ 20 ต้นๆ ก็ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ขณะนั้นเขาได้ศึกษาถึงปรัชญาการลงทุนจาก เบนจามิน เกรแฮม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นบิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่า โดยเกรแฮมมองไปที่มูลค่าที่แท้จริงของบริษัท(Value) ไม่ใช่ราคา(Price) ซึ่งแนวคิดนี้ก็ได้กลายมาเป็นปรัชญาการลงทุนพื้นฐานของกองทุนแห่งแรกของบัฟเฟตต์ นั่นคือ Buffett Partnership, Ltd. ที่เปิดตัวในปี 1956 ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 105,100 เหรียญสหรัฐ

ภายใน 13 ปี กองทุนนี้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากกว่า 105 ล้านเหรียญสหรัฐ และในที่สุดบัฟเฟตต์ก็ประสบความสำเร็จในการสร้าง Berkshire Hathaway ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดย ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2021 มีมูลค่ามากกว่า 6.35 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

ในฐานะนักลงทุนที่เน้นคุณค่า บัฟเฟตต์เป็นนักลงทุนระยะยาว เขามักจะมองหาโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นช่วยให้เขาสามารถเห็นความไม่สมเหตุสมผลของราคากับมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทในช่วงเวลาต่าง ๆ ของตลาด

📝 ความสำเร็จส่วนใหญ่ของเขามาจากการนำกฎสำคัญสามข้อของเกรแฮมไปประยุกต์ใช้ :

1️⃣ ลงทุนด้วย Margin of Safety (ซื้อที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง) – การซื้อหุ้นที่มี Margin of Safety บัฟเฟตต์อธิบายให้เห็นภาพว่า การซื้อสิ่งของชิ้นหนึ่งที่มีราคา 1 เหรียญ ในราคา 50 เซนต์ ซึ่งจะช่วยปกป้องความเสี่ยงที่ราคาสินค้านั้นจะลงต่ออีกหรือแม้ว่าจะลงอีก ก็คงจะลงได้ไม่เยอะ

2️⃣ สร้างกำไรจากความผันผวน – ความโลภและความกลัวของคนในตลาด ที่สะท้อนออกมาผ่าน ราคาของหุ้น เช่น ภาวะที่ผู้คนหวาดกลัว ราคาของหุ้น ก็จะดิ่งลงเหว เพราะมีแต่คนกลัวที่จะถือหุ้น จึงตัดสินใจขายหุ้น ในขณะเดียวกัน ขณะที่คนในตลาดมีความรู้สึกโลภ ผู้คนก็จะแห่กันเข้าไปซื้อหุ้นที่ตนเชื่อมั่น จนทำให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยบัฟเฟตต์กล่าวว่า สิ่งที่คุณต้องทำคือ “ตัดสินใจ” บัฟเฟตต์มักจะพูดเสมอว่า “จงกลัวเมื่อคนอื่นโลภ และจงโลภเมื่อคนอื่นกลัว”

3️⃣ เข้าใจในกิจการของหุ้นที่เข้าไปลงทุน

ทั้งสามข้อนี้ ทำให้บัฟเฟตต์สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีเหตุมีผล เมื่อต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ

📌 George Soros

เกิดในบูดาเปสต์ในปี 1930 เขารอดชีวิตจากนาซีเยอรมนีที่ยึดครองฮังการีและอพยพไปยังสหราชอาณาจักรในปี 1947 ต่อมาหลังจากสำเร็จการศึกษาจาก London School of Economics โซรอสเริ่มต้นอาชีพการทำงานให้กับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ก่อนที่เขาจะเปิดตัวกองทุนเฮดจ์ฟันด์แห่งแรกของเขาคือ Double Eagle ในปี 1969

ด้วยผลกำไรจากความพยายามนี้ โซรอสจึงสามารถวางกองทุนเฮดจ์ฟันด์ติดตามผลของเขาที่ชื่อ Soros Fund Management ได้ในปี 1970 จากนั้นในปี 1973 ถึง 2011 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนควอนตัม และในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนของเขาสร้างกำไรให้แก่นักลงทุนได้มากถึง 20% ต่อปี

โดยการเก็งกำไรของโซรอส เขาจะอาศัยความผันผวนในระยะสั้นและใช้เลเวอเรจสูง กล่าวโดยสรุปคือ Soros เป็นนักเก็งกำไรที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเพียงเล็กน้อย เขาจะวิเคราะห์ค่าเงินของแต่ละประเทศจากปัจจัยต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เขาเดิมพันหลายพันล้านดอลลาร์ว่าเงินปอนด์อังกฤษจะอ่อนค่าลงอย่างมาก และหลังจากนั้นค่าเงินปอนด์ก็อ่อนค่าลงตามที่โซรอสคาดการณ์ และนั่นทำให้เขาทำกำไรได้อย่างมาก จนทำให้เขาได้รับฉายาว่า “ชายผู้ทำลายธนาคารแห่งชาติอังกฤษ”

หรือแม้แต่วิกฤตต้มยำกุ้งของไทย ในปีพ.ศ. 2540 โซรอสก็ได้ทำกำไรจากการที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวอย่างมาก จนคนไทยมักรู้จักเขาในฐานะของ “พ่อมดการเงิน ผู้โจมตีค่าเงินบาท”

สิ่งหนึ่งที่โซรอสและบัฟเฟตต์มีเหมือนกัน คือ เป็นผู้ใจบุญ โดยโซรอสบริจาคเงินมากกว่า 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อการกุศลต่างๆ และบัฟเฟตต์ให้คำมั่นว่าจะมอบทรัพย์สิน 99% ของเขาให้กับการกุศล

ทั้งคู่ เป็นนักลงทุนที่ฉลาดหลักแหลมด้านการลงทุนของโลก แม้ว่าพวกเขาจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ชายทั้งสองก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในวิธ#ทันโลกกับTraderKP

(ที่มา รายละเอียดเพิ่มเติม และหนังสือที่แนะนำแนบในคอมเม้นท์)

📊 นักลงทุนท่านใดสนใจมาเข้าร่วมกลุ่ม #LINE เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนข่าวสารเรื่อง #การลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ไปกับเรา

ติดต่อได้ที่ LINE Official @traderkp (https://lin.ee/a3S9iGv) และบอกว่าอยากเข้ากลุ่ม “การลงทุนในหุ้นต่างประเทศ” ได้เลยครับ

🙏 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจของเรา ฝากกด Like และ Share เพื่อให้นักลงทุนท่านอื่นได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 👍😊

ทันโลกกับTraderKP